*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户身份证号码、客户手机号码、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户家庭状况、客户年收入、客户投资目标、客户投资经验、客户风险承受能力等 |
2 | 风险评估 | 风险评估问卷、投资目标评估结果、投资经验评估结果、风险等级等 |
3 | 客户投资组合管理 | 投资产品代码、投资产品名称、投资金额、投资比例、投资期限、预期收益率、预期风险、投资产品风险等级等 |
4 | 投资风险管理 | 风险控制策略、投资限额、风险偏好、风险警示提示、止损金额、投资组合风险分析等 |
5 | 法规合规 | 适当性评估、合规审核、法规更新通知、知识产权保护等 |
6 | 产品管理 | 产品代码、产品名称、产品类型、产品风险等级、产品收益率、产品期限、产品规模、产品所属风险类别等 |
7 | 客户投资操作 | 买入操作、卖出操作、交易日期、交易金额、交易费用、交易对手方等 |
8 | 投资收益统计 | 投资总收益、每日收益、每月收益、每年收益、累计收益率等 |
9 | 风险度量 | 风险价值、风险杠杆、价值:at:风险、条件风险等 |
10 | 报告生成 | 风险评估报告、投资组合分析报告、投资收益报告、风险控制报告、投资回报报告等 |