*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户资料管理 | 客户编号、客户姓名、联系方式、客户等级、总欠款金额、主要联系人姓名、主要联系人职务、主要联系人电话、主要联系人邮箱、客户地址、备注等 |
2 | 客户风险评估 | 信用评级、信用额度、偿还能力评估、违约风险评估、关注客户、风险备注、收入情况、负债情况、月均消费金额、资产情况等 |
3 | 客户账务管理 | 应收欠款、待收货款、待开发票金额、待确认金额、逾期欠款、已回款金额、已开发票金额、所属销售、所属业务员、计划回款日期等 |
4 | 客户交易记录 | 交易编号、交易日期、交易金额、交易类型、交易描述、交易状态、发货地址、收货地址、配送方式、交易货物等 |
5 | 客户合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同起始日期、合同截止日期、合同金额、合同签署人、相关附件、合同状态、关联交易等 |
6 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉日期、投诉内容、投诉类型、处理状态、处理人员、关联客户、投诉途径、处理结果、备注等 |
7 | 客户售后服务 | 服务编号、服务类型、服务日期、客户反馈、服务人员、服务评级、售后记录、服务状态、关联交易、备注等 |
8 | 客户行为分析 | 购买次数、平均交易金额、最大交易金额、最小交易金额、转化率、客户活跃度、客户价值指数、客户忠诚度、客户留存率、客户流失率等 |
9 | 客户联系记录 | 记录编号、联系日期、联系人员、联系方式、联系内容、跟进人员、跟进结果、下次联系日期、备注、关联客户等 |
10 | 客户线索管理 | 线索编号、线索来源、线索类型、线索负责人、线索状态、线索描述、线索级别、线索备注、关联客户、关联交易等 |