*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、联系电话、邮箱地址、证件类型、证件号码、客户地址、备注信息、创建时间等 |
2 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产规模、资产价值、资产使用情况、资产所在地、经营单位、创建时间、更新时间等 |
3 | 投资管理 | 投资编号、投资名称、投资类型、投资金额、投资风险、预期收益率、投资目标、投资期限、投资状态、创建时间等 |
4 | 风险评估 | 风险评估编号、客户编号、评估日期、投资期限、投资目标、风险偏好、评估结果、评估人员、创建时间、更新时间等 |
5 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品规模、发行时间、募集期限、产品费率、投资门槛、产品风险等级、创建时间等 |
6 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易时间、交易金额、产品编号、客户编号、交易状态、创建时间、更新时间等 |
7 | 收益分配 | 分配编号、产品编号、投资编号、客户编号、分配比例、分配金额、分配时间、分配状态、创建时间等 |
8 | 绩效分析 | 绩效编号、产品编号、投资编号、客户编号、绩效指标、评估日期、绩效数值、创建时间、更新时间等 |
9 | 资讯管理 | 资讯编号、资讯标题、资讯类型、资讯内容、发布人员、发布时间、更新时间、状态、创建时间等 |
10 | 用户管理 | 用户编号、用户姓名、用户角色、登录账号、登录密码、手机号码、邮箱地址、创建时间、更新时间等 |
11 | 权限管理 | 角色编号、角色名称、角色描述、权限编号、创建时间、更新时间等 |
12 | 日志管理 | 日志编号、操作模块、操作类型、操作人员、操作时间、操作内容、IP地址、浏览器信息、操作结果等 |
13 | 报表管理 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、报表内容、创建时间、报表备注等 |
14 | 通知管理 | 通知编号、通知标题、通知内容、发送人员、接收人员、发送时间、状态、创建时间、更新时间等 |
15 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金规模、发行时间、募集期限、基金管理人、创建时间、更新时间等 |
16 | 风险控制 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险描述、风险等级、风险预警处理人、风险状态、创建时间、更新时间等 |
17 | 回报分析 | 分析编号、产品编号、投资编号、客户编号、回报指标、回报数值、分析日期、创建时间、更新时间等 |
18 | 投资策略 | 策略编号、策略名称、策略类型、策略描述、策略风险等级、策略执行人员、策略状态、创建时间、更新时间等 |
19 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务内容、执行人员、开始时间、结束时间、任务状态、创建时间等 |
20 | 系统配置 | 配置编号、配置名称、配置类型、配置值、配置描述、创建时间、更新时间等 |