*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险产品管理 | 产品名称、产品代码、保费计算方法、保额计算方法、保费费率表等 |
2 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、投保人证件号、被保险人姓名、保险金额、保费金额等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、报案人姓名、报案人证件号、受益人姓名、理赔金额、理赔状态等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、客户证件号、联系电话、邮箱、客户地址等 |
5 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、代理人证件号、所属机构、代理人级别、代理人联系方式等 |
6 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道代码、渠道类型、渠道联系人、渠道联系电话等 |
7 | 员工管理 | 员工姓名、员工工号、员工职位、员工所属部门、员工联系方式等 |
8 | 统计分析 | 日期范围、保险产品、保单状态、理赔状态、客户类型等 |
9 | 权限管理 | 用户账号、用户姓名、用户角色、权限分配、登录时间等 |
10 | 数据备份与恢复 | 备份文件名、备份时间、备份路径、恢复文件名、恢复路径等 |
11 | 保费核算 | 保费项、保费费率、保费计算公式、保费核算结果等 |
12 | 保险单证管理 | 单证编号、单证类型、单证有效期、查看文件、下载文件等 |
13 | 保费结算 | 结算周期、结算起始日期、结算结束日期、结算金额、结算状态等 |
14 | 过期保单处理 | 过期日期、保单号、被保险人姓名、操作人姓名、处理结果等 |
15 | 数据查询 | 查询条件、查询结果、导出文件、打印结果等 |
16 | 条款管理 | 条款名称、条款内容、条款适用范围、条款有效期、条款修改记录等 |
17 | 犹豫期管理 | 犹豫期起始日期、犹豫期结束日期、犹豫期天数、犹豫期退保规则等 |
18 | 续期管理 | 续期日期、续期方式、续期费率、续期保额、续费状态等 |
19 | 投保审核 | 投保单号、投保人姓名、投保日期、审核人姓名、审核结果等 |
20 | 系统设置 | 系统参数设置、业务流程配置、产品分类设置、通知提醒设置、邮件服务器设置等 |